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新聞01

© Reuters. 波音獲得美聯航300億美元大訂單 最高預定數量可達200架   BA +0.46% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(北美)訊 周二(12月13日)，美聯航（United Airlines）表示將購買 100 架波音公司的787 Dreamliners飛機，并給出可能再加100架購買的選項，以尋求更換即將退役的噴氣式飛機并擴大其全球影響力。 這家總部位于芝加哥的航空公司表示，該訂單是美國航空公司最大的寬體噴氣式飛機訂單，此類噴氣式飛機可搭載更多乘客，通常用于長途國際航線。 Dreamliners客機交易價值300億美元的已確認訂單（扣除慣常折扣），是波音公司對其歐洲競爭對手空客公司的一次勝利。據知情人士透露，兩家制造商都為這筆交易展開了競爭。根據波音公司最近公開的數據，Dreamliners飛機的尺寸各不相同，但平均標價為3億美元。美聯航表示，其協議條款允許其在三種Dreamliners客機型號中進行選擇。 美聯航和波音公司沒有透露美聯航將支付的價格細節。美聯航Dreamliners飛機的交付定于2024年開始。 美聯航表示，大約100架新寬體飛機將取代舊的波音767和777噴氣式飛機，高管們表示這將有助于降低維護和燃料成本。該航空公司還押注在Covid-19大流行之后仍未完全恢復的長途國際航班將會反彈。 隨著大流行時期旅行限制的解除，美聯航一直雄心勃勃地恢復國際航線并進軍新市場，高管們表示，再購買100架Dreamliners飛機的選擇權可能有助于其尋求新的國際飛行機會。Dreamliners客機因其燃油效率和使新直達航線盈利的能力而受到航空公司的歡迎，無需通過中央樞紐連接城市。 此前有報道稱，美聯航接近達成訂購數十架Dreamliners飛機的協議。Dreamliner面臨一系列制造和監管問題，這些問題導致交付凍結近兩年，令包括美聯航在內的客戶感到沮喪。一份證券備案文件顯示，波音去年夏天恢復向客戶交付新的Dreamliners飛機，但截至第三季度末，其庫存中仍有約115架787飛機未交付。 此外，作為多年擴張計劃的一部分，美聯航還在2021年宣布的計劃基礎上加倍購買波音737 MAX噴氣式飛機。美聯航與波音公司的交易將為其機隊增加100架737 MAX噴氣式飛機。購買包括新確認的訂單以及先前獲得的期權的行使。 在新的737中，其中80架飛機將成為更長的MAX 10變體。美聯航首席財務官Gerry Laderman表示，該航空公司希望鎖定其在2027年和2028年之前收到新MAX交付的位置。 然而，MAX 10面臨著不確定的未來。波音公司表示，它可能會取消這架噴氣式飛機，而無需國會采取行動批準它和更小的新型737型號MAX 7，豁免與監管要求相關的即將到來的12月27日最后期限。在那之后，法律將要求噴氣式飛機配備現代駕駛艙警報系統，以幫助飛行員解決緊急情況。 在2018年和2019年發生兩起737 MAX墜機事故后，2020年頒布的一項法律規定了最后期限。這些事故奪去了346人的生命，聯邦立法者以旨在提高新飛機安全性的立法作為回應。波音公司高管認為他們有足夠的時間在截止日期前批準新的737型號用于客運服務，但美國聯邦航空管理局的批準時間比預期的要長。 本月早些時候，聯邦立法者拒絕將737 MAX豁免納入國防法案。波音公司現在專注于尋求在本屆國會結束會議和共和黨人明年接管眾議院之前，將其納入可能的支出法案。 美聯航首席執行官Scott Kirby表示，他相信立法者會給予豁免。但如果他們不這樣做，美聯航將改為訂購更多已經在飛行的MAX 9噴氣式飛機，并從空客公司購買更多飛機。 原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-18 09:47:25 記者 趙慶翔 報導儘管第3季散熱廠面對中國封控、市況急凍，出貨狀況在9月逐步回溫，營收多不如先前預期，但受惠於台幣貶值、匯兌利益進帳下，使得第3季財報多有望優於上季。 展望第4季，散熱族群持續面對PC市況需求不振，加上消費性電子產品疲弱態勢，庫存壓力大，市場多預估，調整期將持續調整到明年上半年，使得傳統旺季有所壓力。 不過，伺服器、車用需求相對穩撐之下，法人預期，普遍第4季營收仍可小幅優於上季表現，有小旺季的表現，像是雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)、奇鋐(3017)、建準(2421)等，且在毛利率方面，由於台幣持續趨貶，加上近期原物料價格出現回檔，且客戶也未砍價，毛利率相對有撐。 進一步梳理目前需求面相對強的應用，包含網通、伺服器、車用等，也是散熱族群持續著力的發展領域，拚分散PC產業的風險。 以各國5G基礎建設來看，由於5G所帶動的Wi-Fi6的規格轉換需求，也帶動路由器的風扇使用，從過去不使用風扇到使用1顆風扇，加上交換器也往高階發展之下，風扇的用量也有提升，這對於像是風扇廠建準來說，將相對具動能。 另外，在伺服器領域當中，儘管新平台Intel Eagle stream將遞延到明年上半年，但短期客戶需求未減，市場也期待，新平台由於效能提升，當中的散熱模組、風扇來看，比起上一代ASP大約增加2-3成左右，有望帶動明年上半年整體量增、價增，而台廠當中奇鋐伺服器比重相對高。 奇鋐相對同業而言，在伺服器領域當中，包含散熱產品、機殼等完整解決方案，客戶也涵蓋中系、美系，伺服器與通訊應用約佔營收6成以上，且從品牌廠續拓白牌廠市場，目前白牌佔比已經到6-7成左右。 至於在車用領域當中，目前台廠比重都不高，但像是雙鴻、尼得科超眾、建準等都有所部局。以雙鴻來說，由於過去深耕車用產品逐步發酵貢獻，目前已經出貨美系品牌純電車種，下半年也開始間接出貨歐系、日系車種，預計今年車用營收佔比估2%，將逐步放量貢獻。 雙鴻目前車用產品主要位於廣州廠生產，未來因應客戶需求，也將在泰國新廠進行生產、出貨，除此之外，雙鴻也預計將逐步擴充泰國廠產能，依照客戶需求準備相對應的產能量，因應未來需求。 整體來看，散熱族群面對PC市況的需求不振，使得過去非PC的布局更顯重要，也將是支撐第4季到明年上半年的重要動能。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-09 09:19:43 記者 趙慶翔 報導驅動IC族群包含聯詠(3034)、天鈺(4961)法說會中相繼釋出相對正面的訊息，除了價格跌幅逐步收斂之外，庫存也有望慢慢下降，明年首季拚調整到正常水位，成本端也有望封測廠、晶圓代工廠的讓利之下，毛利率也有機會止跌。 由於大尺寸電視先前修正期已經經過一年，短期面板價格出現止跌後，客戶端有急單的拉貨需求，不過業者大多認為，這樣的需求能否具有延續性仍需要持續觀察，關鍵在於明年農曆年後。 不過，在這期間，庫存周轉狀況讓產業當中大者恆大的態勢更加明確，業內人士表示，先前市場需求急凍，先前投片量積急，使得庫存金額墊高，這讓許多小廠商的資金周轉使得營運有壓力，能活下來的廠商往往是規模大、產品線多元的廠商。 從第3季的財報來看，包含瑞鼎(3592)、天鈺毛利率持續下跌，甚至也跌破40%，僅有聯詠穩40%以上水準，尚未公佈的敦泰(3545)的毛利率也在今年以來逐步衰退。 在市況疲弱之下，使得IC設計廠商投片量縮手，晶圓代工廠為了維持稼動率，也有部分折讓的優惠，這對於驅動IC廠商的毛利率來說將是一大助攻，不過，由於有時間遞延的作用，要先把成本高的庫存消化掉、打掉才有辦法享受到低成本的優勢。法人預期，將會落在明年首季或第2季才會顯現。 就自身的層面來說，這些廠商如何提升毛利率，除了成本控管外，關鍵仍在於新品、新技術的開發，特別是在市況差之際，能否將先前漲價帶來的紅利與資金活用，對研發資源的投入也是重要的觀察指標。 明年新品來看，聯詠在大尺寸方面，鎖定高階IT、電競驅動IC、OLED電視等，小尺寸方面，則在車用、AR/VR等驅動IC，另外還有4K、8K電視的高階影像處理。 另外，天鈺策略將大尺寸推出完整解決方案，包含驅動IC、T-CON、電源管理IC結合，提供一站式的服務，另外市場也期待多項新產品推出，包含DDR 5電源管理IC、120Hz大尺寸驅動IC及四色的電子標籤等等，皆為毛利率較高的產品。 撇除產業需求的不確定因素，就明年市場趨勢來看，OLED的手機滲透率持續增加，IT、平板、車載與TV也都有陸續採用OLED的趨勢，能否掌握市場需求也將是重點。 整體來看，驅動IC族群明年上半年有望逐步擺脫價、量有壓的態勢，拚第1季將庫存降至合理水位，且多產品線、新品的投入也成為重要護身符，影響明年獲利表現、營運動能的關鍵。 (圖說:聯詠OLED TDDI；來源: MoneyDJ記者拍攝)

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